Kuro, le bien nommé servamp de la paresse, et Mahiru, son maître, sont désormais inséparables - certes, à l'insu de leur plein gré. Accompagnés de leurs amis, ils partent cette fois-ci à la chasse aux 2e classe de l'infâme Tsubaki dans l'espoir de remonter jusqu'à lui. Mais nos héros vont faire une rencontre à laquelle ils ne s'attendaient pas...